融创中国董事长孙宏斌丨融创5个月内两次配股融资约118亿港元

观点2017-12-15 10:04

融创中国董事长孙宏斌丨融创5个月内两次配股融资约118亿港元

配售事项完成后,孙宏斌的持股比例由50.7%将至约44.63%。孙宏斌在2017年因乐视和万达的两笔交易,迅速成为了资本市场上的红人。

12月15日早间,融创中国(01918.HK)公告称,融创、卖方及配售代理订立配售及认购协议,配售代理同意卖方以31.1港元/股的价格配售2.515亿股配售股份,卖方有条件同意以31.1港元/股认购2.515亿股认购股份。配售股份占融创现有已发行股本约6.07%,认购股份占扩大后股本约5.72%,总额约78.22亿港元。

15日早间融创盘前大跌10.48%,报31.6港元/股。 开盘后,融创股价略微回升,截至发稿时,融创中国报32.25港元/股,跌幅8.64%。

上述提到的卖方为融创国际投资控股有限公司,资料显示该公司注册成立于英属处女群岛,为融创中国董事长孙宏斌全资拥有,目前在融创的持股比例为50.7%。配售代理为国际透行摩根士丹利。

此次的配售价格较14日的收盘价35.3港元/股折让约11.9%,较公告前5个交易日收盘均价34.06港元/股折让约8.69%。

配售事项完成后,孙宏斌的持股比例由50.7%将至约44.63%,认购事项完成后,孙宏斌的持股比例由44.63%增至47.8%。

融创最近的一次配股融资是在7月25日。当时融创以先旧后新的方式配售股份,融资约40.02亿港元。加上此次的配股融资,融创在5个月内共融资约118.24亿港元。

公告称,此次融资的资金将用于公司的一般运营。

孙宏斌在2017年因乐视和万达的两笔交易,迅速成为了资本市场上的红人。

先是在2017年年初,融创以150亿元入股乐视,成为乐视网和乐视致新的二股东。除了从贾跃亭手中接下了乐视这个处于风雨飘摇的公司之外,7月份,孙宏斌又从王健林的万达商业手中以438.44亿元买下万达13个文旅资产。截至10月11日,融创已向大连万达商业支付首笔付款和第二笔付款,合计294.22亿元,并已经完成了八个项目的交割。

此外,今年1月,融创以26亿元入股链家,持股比例6.25%;5月12日,融创以102.54亿收购天津星耀80%股权及债权;5月31日,融创以21亿收购华城富丽60%股权及相关债权。

仅上述几笔交易,融创就需要付出约737.98亿元的代价。

在孙宏斌大手笔的收购背后,融创能否保证资金链的平衡而安全发展成为了资本市场上关注的焦点。

孙宏斌曾在7月23日发布微博称,“我们因现金流失败过,知道现金流的重要性,重视现金流,把公司安全放在首位。”7月27日,孙宏斌再度发微博称,“近期我们会停缓发展,加速去化,降低负债率,确保健康安全。”

根据融创2017年半年报数据显示,截至6月30日,融创负债总额达到3896.27亿元,在借贷方面,融创的借贷总额为1812亿元,其中向银行借款542亿元,其他借贷658亿元;现金余额为924亿元。

对于融创的负债问题,融创执行董事兼行政总裁汪孟德曾表示:“最主要的原因是融创到了这个阶段了,并不是现金流紧张的原因。从上市到现在,融创的复合增长率超过60%,但是在未来的三年,融创的整个复合增长率较之前会降低。因为公司的基数高,增长率一定会比上一个阶段低。而且,降负债率不是靠贷款,而是靠净资产和现金流,融创现在到了释放利润和业绩的阶段。”

年关将至,融创目前已经完成了定下的3000亿元销售目标。截至11月底,融创实现合约销售金额3019.4亿元,同比增长132%,合约销售面积约1789.1万平方米,合约销售均价约16880元/平方米。

此外,融创12月11日披露公告,公司独立非执行董事谢志伟提出辞职,原因是其本人需要投入更多时间处理个人事务及其他事务。

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